Perspektive Global Equity Fonds
Der Perspektive OVID Global Equity Fonds investiert weltweit in nachhaltige Qualitätsunternehmen, welche mit einer starken Nachhaltigkeitsleistung überzeugen und die unserer Ansicht nach unter ihrem inneren Wert gehandelt werden. Der Value-Gedanke ist Teil des Vermögensverwaltenden Ansatzes, der die Schwankung des Fondskurses und Drawdowns reduziert. Auf diese Weise liefern wir ein Basisinvestment für langfristig orientierte Investoren.
Eckpunkte der Strategie
- Globaler Aktienfonds
- Upside mitnehmen – Downside schützen
- All Cap
- Diversifiziertes Portfolio mit 30-50 Werten
- Benchmarkfrei
- Nachhaltiger Aktienfonds, Artikel 8 SFDR
- Ausschluss kontroverser Branchen
- Qualitätsunternehmen
- Value Ansatz
Fondsdaten
- Auflagedatum: 15.02.2017
- Rechtsform: OGAW-Sondervermögen
- Research: Perspektive Asset Management AG
- Fondsmanagement: efv GmbH
- KVG: Hansaninvest GmbH
- Depotbank: UBS Europe
- Liquidität: Täglich mit Settlement T+1 /Cut Off 14h
- Dachfonds- und Sparplanfähigkeit
Tranche I (A2DHTY)
- Verwaltungsvergütung: 1,12%
- Mindestanlage: EUR 100.000
Tranche R (A2ATBG)
- Verwaltungsvergütung: 1,75%
- Keine Mindestanlage
- Beide Tranchen mit erfolgsabhängiger Vergütung: 10% mit HR 3% und HWM
Performance seit Auflage
Performance nach Kalenderjahr
Top 15 Holdings
Allokation nach Branchen
Allokation nach Ländern
Allokation nach Marktkapitalisierung
Berichte und Informationen
Nachhaltigkeit
Pflichtpublikationen
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Bis zu seinem Eintritt (2019) bei der Perspektive AM AG arbeitet Patrick Petermeier mehr als 12 Jahre in einer mittelgroßen Sparkasse und war als Analyst für Khadjavi Capital Partners tätig. Er verfügt über einen M.Sc. Der Universität Regensburg und ist Certified International Investment Analyst (CIIA).
Patrick Petermeier, CIIA CEFA
- Geschäftsführender Gesellschafter
Fondsmanager - +49 89 99600608
- p.petermeier@perspektive-am.com
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